【私募调研记录】淡水泉调研传音控股、石头科技等9只个股（附名单）

  根据市场公开信息及6月1日披露的机构调查与研究信息，知名私募淡水泉近期对9家上市公司做了调研，相关名单如下：

  个股亮点：公司旗下的短视频类应用程序 Vskit，透过与非洲本地关键意见领袖（KOL）的合作，已积累起本地短视频内容的优势与壁垒，并在持续深化视频内容的多样性与品质；公司家电业务实行多品牌战略，Syinix是专门的家电品牌，定位为中高端，产品涉及黑电、白电、小电等家电类产品；itel、Infinix等品牌也已推出了家电相关的业务品类如电视等；公司有3C产品配件品牌Oraimo，销售的手机数码配件最重要的包含智能音箱、智能手环、移动电源、蓝牙耳机等。

  个股亮点：国际上将激光雷达技术及相关算法大规模应用于智能扫地机器人领域的领先企业；基本的产品为小米定制品牌“米家智能扫地机器人”、“米家手持无线吸尘器”，以及自有品牌“石头智能扫地机器人”和“小瓦智能扫地机器人”; 19年上半年公司“米家智能扫地机器人”和“石头智能扫地机器人”分别占有国内LDS全局规划产品线%，在LDS全局规划线上市场的市场占有率排名国内第一；19年相关业务收入42亿元，营收占比100%；公司营收严重依赖小米ODM业务，目前推出了小米定制品牌“米家智能扫地机器人”和“米家手持无线吸尘器”，部分自有品牌产品通过小米运营的“有品”代销平台销售；小米相关方顺为持有9.64%的公司股份，是公司第二大股东；小米旗下金米投资持有8.89%的公司股份，是公司第三大股东；；全球领先的智能扫地机器人品牌，中国机器人产业联盟会员；公司产品有智能扫地机器人、手持吸尘器、商用清洁机器人和洗地机；21年智能扫地机及配件收入56.05亿元，营收占比96.03%。

  个股亮点：公司积极推动成立中国应急产业联盟，并当选首届理事单位；20年吸收合并烟台泰和新材集团，标的企业在18年6月入选首批国家应急产业重点联系企业名单，相关这类的产品为预防防护—防护材料；公司芳纶产品可用于各类头盔产品；我国芳纶产业的开拓者和领军企业；拥有武器装备科研生产单位二级保密资格，芳纶产品可用来生产军警作战服、防弹衣、防弹装甲、蜂窝结构材料(用于直升机、无人机)。

  个股亮点：公司在光器件领域有较为深厚的技术和工艺积累，能为激光雷达厂商定制提供符合各项性能要求的光器件产品，并具备快速规模上量的交付能力；公司目前已为部分激光雷达厂商提供小批量产品交付，并组织专人专项跟进，力争为更多主流激光雷达厂商提供产品和服务；公司定位光器件整体解决方案提供商，间接为5G建设提供各类光器件配套产品；光器件整体解决方案提供商；公司立足光通信领域，长期致力于各类中高速光器件产品的研产销和服务，为下游客户提供垂直整合一站式解决方案，包括高速率同轴器件封装解决方案，高速率BOX器件封装解决方案，AWG系列光器件无源解决方案、微光学解决方案等。

  个股亮点：企业主要从事基因修饰动物模型及相关技术服务；以“编辑基因，解码生命”为己任，打造了以模式生物基因组精准修饰、基因功能表型分析、药物筛选与评价为核心的技术平台，为客户提供定制化模型、标准化模型等基因修饰动物模型，以及模型繁育、药效评价及表型分析、饲养服务等相关技术服务；基因修饰动物模型产品提供商；为客户提供定制化模型、标准化模型等基因修饰动物模型，以及模型繁育、药效评价及表型分析、饲养服务等相关技术服务；在基因功能研究及肿瘤、神经退行性疾病、精神疾病、代谢性疾病、炎症、罕见病等药物研发领域，自主研发标准化模型超过6000种；公司掌握基于CRISPR/Cas系统的基因修饰技术、ES细胞打靶技术等基因编辑技术，目前以小鼠、大鼠、斑马鱼、线虫作为基因编辑的主要载体。

  个股亮点：公司所属青岛海洋化工研究院有限公司是我国唯一为国产航母提供全船涂料的研发和生产企业，包括甲板防滑涂料、防污涂料、特种功能涂料；18年8月，公司在可燃冰开发中具备一定的优势；截至目前，公司没有开展任何与可燃冰有关的业务；国内重要的航空轮胎及航空有机玻璃研制企业；公司军品配套产品较多，主要包括推进剂原材料、涂料、橡胶密封制品、特种气体、航空轮胎、防护服、防护靴、航空有机玻璃等。

  个股亮点：公司以原子层沉积（ ALD）技术为核心，主要是做先进微、纳米级薄膜沉积设备的研发、生产和销售，向下游客户提供先进薄膜沉积设备、配套产品及服务；公司薄膜沉积设备主要应用于光伏电池片、半导体晶圆的生产环节，应用于TOPCon、XBC等新型高效电池生产线的产品已在客户现场验证，客户覆盖通威太阳能、隆基股份、晶澳太阳能、阿特斯、天合光能等多家知名太阳能电池片生产商；21年光伏设备收入2.75亿元，营收占比64.33%。

  个股亮点：全球EEPROM芯片龙头，全球智能手机摄像头EEPROM产品第一供应商；公司拥有非易失性存储芯片、音圈马达驱动芯片和智能卡芯片三条主要产品线，使用公司产品的终端用户最重要的包含三星、华为、小米、vivo、OPPO、联想、TCL等；小米供应商；公司是国内最大的EEPROM芯片研发生产企业，向小米智能手机包括小米系列、红米系列、MIX系列和Note系列等供应EEPROM产品；全球排名第三的EEPROM产品供应商；公司主要经营集成电路设计，拥有EEPROM、音圈马达驱动芯片和智能卡芯片三条主要产品线，公司市场占有率在国内EEPROM企业中排名第一，并于2016年起在智能手机摄像头EEPROM细致划分领域奠定了全球第一的领先地位。

  个股亮点：公司目前在抗COVID-19领域产品管线项中和抗体（项目代号：JS016和JS026）和1项小分子口服药物(项目代号：VV116)。21年12月披露，JS016双抗体疗法已在全球15个国家和地区获得紧急使用授权；创新驱动型生物制药企业；具备完整的从创新药物的发现和开发、在全世界内的临床研究、大规模生产到商业化的全产业链能力；特瑞普利单抗（JS001）为公司自主研发的中国首个成功上市的国产PD-1单抗，针对各种恶性肿瘤；控股子公司君拓生物与旺山旺水合作开发的口服新冠病毒药物VV116已启动三期临床研究；创新驱动型生物制药企业；公司具备完整的从创新药物的发现和开发、临床研究、大规模生产到商业化的全产业链能力，核心产品之一特瑞普利单抗是国内首个获得国家药监局批准上市的国产抗PD-1单克隆抗体。

  淡水泉成立于 2007 年，是中国领先的私募证券基金管理人之一，专注于与中国相关的投资机会，同时开展国内私募证券投资、海外对冲基金和QFII/机构专户业务。客户群体包括全世界内的政府养老金、主权基金、大学捐赠基金、保险公司等机构客户及高净值个人客户。公司以北京为总部，在上海、深圳、香港、新加坡和美国设有办公室。

  淡水泉在2021年证券之星私募顶投榜中排名第32位，其管理规模100亿以上，拥有赵军,王利刚等知名基金经理。本次调研的上市公司平均证券之星综合指标2.5星，平均市盈率97.33。

  以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如有一定的问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。