全面助力国企深化改革中信建投连续三年央企IPO市场排名第一
2023年4月21日,中国船舶集团旗下中船特气(688146.SH)成功登陆科创板,成为河北省及中国船舶集团第一个科创板上市公司。中船特气作为“双百”试点企业及混改试点企业,是国内第一并唯一进入世界十强的中国电子特种气体供应商,通过本次IPO,有助于中船特气进一步巩固公司国内电子特种气体行业的龙头地位,成为主导世界电子特种气体行业的中国力量。
2023年5月18日,中国航天科工集团旗下航天南湖(688552.SH)成功登陆科创板,成为中国航天科工集团第一个科创板上市公司,也是国内第一家以防空预警雷达为主业的上市公司。航天南湖是我国防空预警雷达的主要供应商之一,本次科创板上市后,有助于航天南湖加快实现打造国际一流的防空预警雷达企业总目标,为我国空天防御安全体系建设做出更大贡献。
中船特气(688146.SH)和航天南湖(688552.SH)保荐人中信建投601066)投行相关负责这个的人说,中信建投坚持将“服务实体经济、落实国家战略”放在投行工作的首位,以服务中央企业为战略重点,大力推动央企业务转型、央企实力提升、央企地位跨越。
多个方面数据显示,中信建投2020年以来共计完成17家央企IPO,项目数量市场排名位列第一,其中2020年3家,2021年7家,2022年4家,2023年已完成3家。这是中信建投全面助力国企改革以来交出的最佳成绩单,同时体现出头部券商在服务实体经济发展取得扎实成效。
值得注意的是,在投行业绩方面,中信建投2022年的整体表现依然可圈可点,数据显示,投资银行业务实现营业收入合计58.38亿元,同比增长5.60%。其中,完成股权融资项目79家,主承销金额1333.88亿元,分别位居行业第2名、第3名。
在推动中央企业业务转型,加快国有经济布局优化和结构调整过程中,中信建投交出多项亮眼“成绩单”。2021年, 中信建投助力广东电网第一家股份制公司南网科技上市募资10.37亿元,为南网科技加大研发投入提供有力保障,并促使其向科技型企业转型,从而促进我国能源清洁化、电网智能化的发展。此外,在南网能源003035)IPO过程中,中信建投与企业完成了对资产的梳理与剥离,成功助力企业募资10.61亿元,为电网企业IPO打通了上市通道,为其转变发展方式与经济转型提供了有效路径。2022年,中信建投协助中国传统耐火材料研发制造企业中钢洛耐募集资金11.38亿元,为其进一步成为中国高温工业领域领先的绿色制造与可持续发展的耐火材料公司可以提供有力的资金支持;协助熔焊材料技术国内领先企业哈焊华通301137)募集资金6.99亿元,成功上市后,哈焊华通加大研发力度,丰富产品条线,进一步拓宽市场空间,实现新成长。
在推动中央企业实力高质量提升,扎实推进发展的策略,巩固行业领头羊等方面,中信建投证券亦有不俗的表现。成功助力国内轨道交通供电装备制造有突出贡献的公司高铁电气稳健“驶进”科创板,凭借首次公开发行的东风,公司进一步巩固了行业领头羊,驶向了“中国创造”、“中国质量”、“中国品牌”的新篇章;在中金辐照300962)IPO项目中,公司作为国内最早将辐照技术进行工业化应用的企业之一,是全国辐照技术服务行业钴源活度最高、网点布局最完善、覆盖面最广的领军企业,通过此次IPO,中金辐照将借助长期资金市场力量,继续扩大自身品牌影响力,进一步巩固公司在国内辐照行业的龙头地位,将为人民健康提供更好的安全保障;中信建投协助华润集团旗下从事化学材料及新材料业务的一级利润中心华润材料301090)成功募集23.19亿元。华润材料成为华润集团首个创业板IPO企业,作为国资委确定的“双百”试点企业,公司将凭借长期资金市场助力,继续巩固自身领头羊;在热门的新能源赛道上,中信建投协助振华新材募集资金13.01亿元,有助于企业进一步加大产品研制力度,加快产业化进程,进一步保持企业在新能源细致划分领域的行业地位。
在推动央企地位实现高质量跨越,实现企业市场影响力、国际地位、总实力全方位提升方面,中信建投证券完成了中国电信601728)IPO这一有代表性的超大型项目。2021年8月20日,中国电信登陆上交所主板,募集资金541.59亿元,中信建投担任联席保荐人和联席承销总干事。中国电信由此成为首家“H回A”运营商,并创造了近十年A股融资顶级规模IPO、有史以来第五大A股IPO、近二十年全球电信行业最大IPO多项纪录。这次发行上市使中国电信在市场影响力、国际地位以及企业总实力等方面实现了跨越式、全方位的提升,有助于其参与构建国家新一代信息技术新的增长引擎。
“未来,中信建投证券将不忘金融服务人民、服务实体经济的初心使命,坚持高水平发展的经营理念,坚持服务经济和长期资金市场的高水平质量的发展,为长期资金市场长期稳定健康发展提供价值支点和力量源泉,更好服务经济社会高水平质量的发展大局。”中信建投相关业务负责人表示。
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