国泰君安-中孚信息-300659-需求回暖保密安全龙头回转在即

  ：2倍PE给予目标价38.80元，给予“增持”评级。公司是保密安全领军企业，产品完全，资质稳健。公司长时间专心于保密安全职业，可为政企客户供给完好的保密防护、保密查看、保密监管产品及解决方案，具有涉密信息系统集成甲级资质及武器装备科研生产单位二级保密资质，可安稳完成用户多样化的保密安全需求。需。”

  1.本陈述导读：公司是保密安全领军企业，产品线完全，资质稳健，跟着需求回暖叠加费用管控强化，公司成绩拐点现已呈现，方针利好有望推进事务超预期开展。

  5.公司长时间专心于保密安全职业，可为政企客户供给完好的保密防护、保密查看、保密监管产品及解决方案，具有涉密信息系统集成甲级资质及武器装备科研生产单位二级保密资质，可安稳完成用户多样化的保密安全需求。

  7.2022年受微观经济波动对客户IT预算的冲击以及公司员工数量的增加，公司收入及赢利呈现较大下滑。

  8.2023年一季度跟着客户招投标及检验节奏回到正常状况，一起叠加公司继续加强费用管控，精简和优化人员结构，公司营收创历史上最新的记载，净亏损有所收窄，成绩拐点现已呈现。

  10.2023年7月1日，新修订后的《商用暗码办理法令》及《中华人民共和国反间谍法》正式落地施行。

  11.新商密法令有望进步暗码办理的科学性、规范化、法治化水平，而新反间谍法初次新增了对网络安全危险的通报和处置办法，保密安全技能作为维护国家隐秘、作业隐秘、商业秘要的首要技能办法，其未来开展有望超预期。

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